🕵️♂️Aujourd’hui focus sur le métier de conseiller en gestion de patrimoine indépendant.
Vers 40 ans faire un état des lieux peut être nécessaire avec un #patrimoine existant ou à créer, pour #transmettre, pour protéger, pour la retraite…
Le #CGPI peut vous aider
Il s’agit d’une profession structurée que depuis la loi 1 août 2003 dite de sécurité financière.
Ce professionnel intervient dans deux domaines
✔Le conseil patrimonial afin de déterminer le cadre actuel et futur de vos biens et la détermination de vos objectifs et besoins.
✔La mise en place et la gestion des actifs financier ou immobilier en vu de réaliser les stratégies pour réaliser vos objectifs et besoins.
Un CGPI doit être objectif et n’avoir en tête que vos intérêts.
Celui-ci doit être compétent dans les 3 secteurs d’investissement
👉Le marché financier
👉Le marché monétaire
👉Le marché immobilier
(Je ne parle pas du marché de l’art qui est très spécifique).
Il doit être reconnu par l’AMF et par la profession.
Pour rappel l’assurance vie n’est pas un secteur d’investissement mais un outil particulier d’actifs qui peut être dans les 3 marchés.
Un conseiller de gestion indépendant en patrimoine sera s’entourer de confères spécialiser pour vous accompagner (#avocats, #fiscalistes, #promoteurs, #expert-comptable, #notaires)
#investissementimmobilier#LMNP#gestiondepatrimoine#biens#investir#SCPI#investisseur#expertcomptable#CGP#placements#retraite#succession
